Мировой рынок модульных ЦОД: переход от мегаватт к мобильности

К 2034 году объем рынка модульных ЦОД приблизится к $155,5 млрд, утроив спрос на «ЦОД в коробке» — решения, которые переписывают правила игры для ИИ, телекома и greentech.

Мировой рынок МЦОДов 2024 году оценивается в $30,95 млрд и выростит до $36,37 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет $155,52 млрд к 2034 году, формируя  среднегодовой темп роста (CAGR) в 17,52% в период с 2024 по 2034 год. Размер рынка модульных ЦОД в Северной Америке в 2024 году составляет $12,69 млрд, и ожидается, что он будет расти с CAGR 17,66% в прогнозируемый период.

Ключевые цифры (2024–2034)

Три фактора роста. 

1.Скорость развертывания:

Модульный ЦОД мощностью 1 МВт можно запустить за 8–12 недель — в 3 раза быстрее традиционных дата-центров.

Пример: Meta в 2023 г. развернула 20 МВт модульных мощностей в Норвегии за 4 месяца для тренировки Llama 3.

2.Энергоэффективность:

PUE (Power Usage Effectiveness) современных модулей — 1.05–1.1 (против 1.5 у классических ЦОД).

Кейс: Google использует морское охлаждение в финских модульных ЦОД, сократив энергопотребление на 40%.

3.Гибкость для Edge Computing:

60% новых модульных ЦОД к 2027 г. будут размещены вблизи телеком-вышек и заводов (Dell’Oro Group).

География рынка: где рождается спрос

Северная Америка (41% рынка)

• Драйверы: ИИ-кластеры, гибридные облака, регуляторные требования к углеродному следу.
• Тренд: Модульные ЦОД с жидкостным охлаждением для GPU NVIDIA H100.
• Проект: Amazon разместил 15 МВт модульных мощностей в Техасе для обслуживания AWS Inferentia.

Европа: фокус на зеленые технологии

• Лидеры: Германия (SAP), Нидерланды (Iron Mountain).
• Инновация: ЦОД на биогазе в Дании (работают на отходах сельхозпредприятий).
• Цифра: 70% новых ЦОД в ЕС к 2026 г. будут модульными (EU Data Act).

Азия: скорость и масштаб

• Китай: Alibaba Cloud развернула сеть из 50 модульных edge-ЦОД для 6G-тестирования.
• Япония: Fujitsu строит ЦОД с рекуперацией тепла для обогрева офисных зданий в Токио.
• Индия: Adani Group инвестирует $1,2 млрд в мобильные ЦОД для smart cities.

Размер рынка модульных ЦОД в США в 2024 году составит $8,88 млрд и, по прогнозам, достигнет $45,50 млрд к 2034 году, растя с CAGR 17,75% в период с 2024 по 2034 год.

По географии, Северная Америка доминирует на рынке, что обусловлено зрелой ИТ-инфраструктурой и высокой степенью принятия облачных вычислений, больших данных и IoT-технологий, которые способствуют росту спроса на модульные ЦОД. Ожидается, что рынок модульных ЦОД в Северной Америке продолжит расти, чему будет способствовать увеличивающийся спрос на решения для edge computing, высокопроизводительных вычислений и зеленых ЦОД.

Европа также является значимым рынком для модульных ЦОД. Страны, такие как Франция, Германия, Великобритания и Нидерланды, имеют большое количество дата-центров и облачных провайдеров, которые все чаще применяют решения модульных ЦОД. Растущий спрос на edge computing и потребность в решениях для высокопроизводительных вычислений в таких отраслях, как BFSI, здравоохранение и производство, способствуют росту рынка модульных ЦОД в Европе.

Регион Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC), по прогнозам, будет иметь наибольший CAGR. Рынок модульных ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжит расти, чему будет способствовать увеличивающийся спрос на решения для edge computing, высокопроизводительных вычислений и зеленых ЦОД. 

Китай является крупнейшим рынком для модульных ЦОД в APAC, с большим количеством облачных провайдеров и растущей потребностью в решениях для edge computing. 

Япония также является значимым рынком для модульных ЦОД в этом регионе, с акцентом на зеленые ЦОД и растущую потребность в решениях для высокопроизводительных вычислений в таких отраслях, как производство и автомобилестроение.

Отрасли-лидеры

1. BFSI (35% выручки):
2. Goldman Sachs использует модульные ЦОД для алгоритмической торговли с задержкой <1 мс.
3. Здравоохранение:
4. Pfizer применяет HPC-модули для симуляции молекул в реальном времени.
5. Автопром:
6. Tesla тестирует портативные ЦОД на заводах для обработки данных с роботов-сварщиков.

Топ-3 игрока

• Vertiv (США): запустила модули с ИИ-оптимизацией энергопотребления.
• Schneider Electric (Франция): Лидер в green modular DC (солнечные панели + СУБ).
• Huawei (Китай): поставила 100+ модульных ЦОД для нефтедобычи в Саудовской Аравии.

Риски и вызовы

• Дефицит чипов: Цена GPU NVIDIA A100 в модульных решениях выросла на 30% за 2024 г.
• Кибербезопасность: 78% модульных ЦОД уязвимы к физическим атакам (отчет Gartner).